El Máster en Administración de Patrimonios y Finanzas te abre las puertas a un sector en pleno auge, donde la demanda de expertos en gestión financiera es creciente. Este programa está diseñado para dotarte de habilidades esenciales en la administración de carteras, análisis técnico y asesoramiento financiero, aspectos cruciales en el mercado actual. Aprenderás a manejar títulos de renta fija y variable, elaborar carteras eficientes y comprender el complejo sistema financiero. Además, te formarás en fiscalidad de productos de inversión y gestión de impuestos patrimoniales, competencias clave que te diferenciarán en el mercado laboral. Este máster online te ofrece flexibilidad y acceso a conocimientos actualizados, preparándote para liderar en el dinámico mundo de las finanzas.
El Máster en Administración de Patrimonios y Finanzas está dirigido a profesionales del sector financiero y titulados en economía o administración que deseen profundizar en áreas como la gestión de carteras, el análisis técnico de valores y el asesoramiento financiero. Es ideal para aquellos que buscan actualizar sus conocimientos sobre mercados de capitales y estrategias fiscales avanzadas.
Objetivos
‘- Identificar características de títulos de renta fija y variable en mercados de capitales. – Elaborar carteras eficientes aplicando el modelo CAPM y software R. – Analizar gráficos y patrones chartistas para prever tendencias de mercado. – Implementar estrategias de trading en mercados bursátiles con TradingView. – Asesorar sobre gestión de patrimonios y cumplimiento normativo. – Evaluar fiscalidad de productos de inversión en contextos financieros. – Gestionar liquidación de impuestos sobre patrimonio y sucesiones.
Salidas Profesionales
‘- Gestor de patrimonios: gestión y optimización de carteras de inversión. – Asesor financiero: diseño de estrategias de inversión personalizadas. – Analista de mercados: análisis técnico y fundamental de valores. – Consultor fiscal: planificación y gestión de impuestos patrimoniales. – Trader: ejecución de operaciones bursátiles en mercados financieros. – Especialista en compliance financiero.
Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
Nomenclatura del préstamo y del empréstito
Mercados: descripción y participantes
Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
El Banco Central Europeo (BCE)
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
El Banco de España
Clasificación de los títulos
Valoración de las letras del tesoro
Bonos y obligaciones con cupón corrido
Repos y strips o bonos segregables
Cálculo del valor actual de un bono
Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
Riesgo de mercado y de reinversión
Concepto de activo de Renta Variable
Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
Clasificación de las acciones
Capitalización bursátil y liquidez
Estructura de la bolsa española
La contratación y la operativa bursátil
Teoría y gestión de carteras: fundamentos
Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
Dividendos y sus clases
Relevancia de la política de dividendos
Dividendos e imperfecciones del mercado
Dividendos e impuestos
Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
Los fondos de inversión
Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
Fondos de inversión libre
Fondos de fondos de inversión libre
Fondos cotizados o ETF
Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
Teoría de separación en dos fondos
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Soluciones a la optimización estática
Introducción
Creación y optimización de portfolios en R
Cálculo de Backtest
Introducción al Sistema Financiero
Fuentes de financiación
Bróker vs Trader
Niveles
Órdenes
Conceptos fundamentales
Tipologías de traders
Ninja Trader
Mercado de renta fija y mercado de renta variable
Mercados organizados y mercados no organizados
Mercados primarios y mercados secundarios
Análisis fundamental y análisis técnico
Gráficos: tipos y tendencias
Fases del ciclo bursátil
Tipos de triángulos
Canales laterales o rectángulos
Flags & pennants (banderas y gallardetes)
Figura hombro, cabeza y hombro
Figura doble suelo y doble techo
Figura triple suelo y triple techo
Los suelos y techos redondeados
Spikes o formaciones en "V"
Probabilidades de éxito
Áreas de congestión
Cambios de tendencia a corto plazo
Chartismo
Teoría de Dow
Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci
Los ciclos lunares de Christopher Carolan
Teoría de la Opinión Contraria
Tradingview
Registro en TradingView
Utilización de TradingView
Panel cotizaciones
Indicadores técnicos
Control, seguimiento y buscadores
Otras Herramientas
Introducción a la inversión
Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
Rentas Financieras
Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
Estadística aplicada a la Inversión Financiera
La Economía y el Ciclo Económico
Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
Introducción al Sistema Financiero
Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
La Gestión de Patrimonios
Asset Allocation o asignación de activos
El proceso de asesoramiento de carteras
Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Impuesto sobre Sociedades (IS)
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción
Cuestiones generales
Exenciones
Titularidad de los elementos patrimoniales
Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
Videotutorial: Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto)
Fase 2ª. Determinación de la base liquidable
Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra
Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante
Gestión del Impuesto
Normativa aplicable a las sucesiones y donaciones en España
Naturaleza y objeto del ISD
Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Hecho imponible en la sucesión hereditaria
Sujeto pasivo y responsables
Base imponible en el impuesto sobre sucesiones
Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones
Deuda tributaria
Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones
Hecho imponible en la donación
Sujeto pasivo
Base imponible en el impuesto sobre donaciones
Base liquidable en el impuesto sobre donaciones
Tipo de gravamen y cuota íntegra
La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida
Devengo en la modalidad de donaciones
Acumulación de donaciones
Ejercicios prácticos resueltos. Cómo liquida el Impuesto de Donaciones
Hecho imponible
Base imponible
Base liquidable
Cuota tributaria
Video tutorial. Tributación de los seguros de vida en el Impuesto de Sucesiones
Cuestiones generales a la gestión del impuesto
Régimen de presentación de documentos
Régimen de autoliquidación
Ejercicio práctico resuelto. Cómo rellenar el modelo de sucesiones
Ejercicio práctico resuelto. Cómo rellenar el modelo de donaciones
UNIDAD FORMATIVA 2. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD
Naturaleza y características del ITP y AJD
Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades
Principios de aplicación del ITP y AJD
Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD
Video tutorial. Compatibilidades con otros impuestos
Hecho imponible en TPO
Sujeto pasivo en TPO
Base imponible y base liquidable en TPO
Tipos de gravamen y cuota en TPO
Deducciones y bonificaciones. Cuota líquida en TPO
Ejercicio práctico resuelto. La venta de un vehículo
Ejercicio práctico resuelto. Obligaciones fiscales del arrendamiento de vivienda
Aspectos generales de las operaciones societarias
Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Operaciones Societarias
Hecho imponible en las Operaciones Societarias
Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones societarias
Base imponible en la modalidad de operaciones societarias
Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de operaciones societarias
Video tutorial. Consideraciones en la modalidad de Operaciones Societarias
Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados
Normativa reguladora de la modalidad de AJD
Documentos notariales
Documentos mercantiles
Documentos administrativos
Vídeo tutorial. La extinción de condominio en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
Exenciones en el ITP y AJD
Devengo en el ITP y AJD
Prescripción en el ITP y AJD
Comprobación de valores
Gestión del impuesto
Vídeo tutorial. La exenciones aplicables a las modalidades dentro del ITP y AJD
Titulación
Titulación de Máster en Administración de Patrimonios y Finanzas con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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