<div class=»banner-ranking» style=»background-color: #dbdbdb;»><div class=»logo»><img src=»https://cdn.inesem.es/img_inesem/logos/ranking/cnmv.svg» alt=»mifid»></div><p class=»texto»>Esta formación de INESEM Business School incluye el módulo Asesoramiento Financiero MIFID II acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) conforme al expediente 2020096289. Está incluido en el <a href=»https://cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx» target=»_blank»>listado de títulos y certificados</a> que cumplen con las exigencias de la Guía Técnica 4/2017 aprobada por la CNMV, en atención a lo que establece MIFID II.</p></div>
Presentación
El Máster en Asesoría Financiera Avanzada (Certificación Mifid II) te ofrece la oportunidad de adentrarte en un sector en constante crecimiento y alta demanda laboral. En un mundo donde las decisiones financieras son cruciales, adquirir habilidades en valoración de proyectos de inversión, gestión de carteras y cumplimiento normativo es esencial. Este máster online te brinda un enfoque integral sobre el sistema financiero, desde la renta fija y variable hasta la fiscalidad de fondos de inversión. Con un temario actualizado que incluye normativa bancaria y riesgo crediticio, este programa te preparará para asesorar con confianza en un entorno competitivo. Conviértete en un experto en asesoramiento financiero y destaca en el mercado laboral con una formación que se adapta a tus necesidades y ritmo de vida.
El Máster en Asesoría Financiera Avanzada (Certificación Mifid II) está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero que buscan profundizar en la valoración de proyectos de inversión, el asesoramiento financiero y la gestión de riesgos. Ideal para quienes desean actualizar sus conocimientos sobre normativa bancaria, mercados de capitales y fiscalidad en un contexto financiero avanzado.
Objetivos
‘- Analizar la estructura y el funcionamiento del sistema financiero global. – Evaluar el impacto de los tipos de interés en las decisiones financieras. – Diseñar estrategias de financiación óptimas para diversos tipos de préstamos. – Calcular la equivalencia de capitales en distintas situaciones financieras. – Valorar proyectos de inversión considerando riesgos y rentabilidad. – Comparar el coste de la deuda y el coste de capital en inversiones. – Aplicar la normativa MIFID II en el asesoramiento financiero.
Salidas Profesionales
‘- Asesor financiero especializado en normativa MIFID II – Consultor de inversiones y gestión de carteras – Analista de riesgos financieros y bancarios – Especialista en fiscalidad de productos de inversión – Gestor de fondos de inversión – Responsable de cumplimiento normativo en entidades financieras – Consultor en valoración de proyectos de inversión
Equivalencia de capitales en capitalización simple
Equivalencia de capitales en capitalización compuesta
Tantos medios
Definición y tipos de inversión
El ciclo de vida de un proyecto de inversión
Componentes de un proyecto de inversión
Metodologías de valoración económica
Clasificación de los flujos de caja
Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
Elección del proyecto de inversión
Metodologías de tratamiento del riesgo
Análisis de la sensibilidad
Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
Proyectos de inversión en activos fijos
Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
Cálculo del coste de la deuda
Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
Compra o alquiler
Inversión en ampliación
Inversión en outsourcing
Valor temporal del dinero
Capitalización y descuento simples
Capitalización y descuento compuestos y continuos
Valoración de rentas financieras
Tanto anual de equivalencia (TAE)
Dividendos y sus clases
Relevancia de la política de dividendos
Dividendos e imperfecciones del mercado
Dividendos e impuestos
Los fondos de inversión
Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
Fondos de inversión libre
Fondos de fondos de inversión libre
Fondos cotizados o ETF
Teoría y gestión de carteras: fundamentos
Características de una cartera
Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
Nomenclatura del préstamo y del empréstito
Mercados: descripción y participantes
Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
El Banco Central Europeo (BCE)
El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
El Banco de España
Clasificación de los títulos
Valoración de las letras del tesoro
Bonos y obligaciones con cupón corrido
Repos y strips o bonos segregables
Cálculo del valor actual de un bono
Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
Riesgo de mercado y de reinversión
Concepto de activo de Renta Variable
Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
Clasificación de las acciones
Capitalización bursátil y liquidez
Estructura de la bolsa española
La contratación y la operativa bursátil
Introducción a la inversión
Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
Rentas Financieras
Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
Estadística aplicada a la Inversión Financiera
La Economía y el Ciclo Económico
Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
Introducción al Sistema Financiero
Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
La Gestión de Patrimonios
Asset Allocation o asignación de activos
El proceso de asesoramiento de carteras
Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Impuesto sobre Sociedades (IS)
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
El sistema bancario
Clasificación Bancaria
La Dirección del Sector Bancario
Las Cuentas Contables Bancarias
Gestión de Partidas
Pérdida de Crédito
Crisis Bancaria
Cuestiones Generales de la Regulación Aplicable
Normativa Internacional del Sector Bancario
Fondo de garantía de depósitos
Legislación Vigente
El riesgo de crédito
Concepto de Prestamistas y Prestatario
Tipos de productos crediticios
Propiedades de los Productos Bancarios
Fases del Crédito
La Solvencia Crediticia
Gestión Eficiente de Carteras
El Acuerdo de Basilea
El Riesgo de Mercado
Aspectos Básicos de los instrumentos financieros
Proceso de Negociación
Gestión del Riesgo
Regulación Aplicable
Concepto
Casos de Surgimiento
La Pérdida Operacional
Gestión del Riesgo
Regulación Aplicable
Capital Regulado
Requisitos de Capital
Procesos de Revisión
Control de Mercado
Otras Gestiones
Aspectos de las fuentes del derecho bancario
Fuentes del Derecho Bancario español
Las partes de los contratos bancarios
Delimitación al término y características de los Contratos Bancarios
Regulación
Contrato bancario de apertura de crédito documentario
Contrato bancario de apertura de crédito ordinaria
Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
Contrato de “Confirming”
Contrato de crédito al consumo
Contrato de Descuento
Contrato de “Factoring”
Contrato Forfaiting
Contrato de “Leasing”
Contrato de “Swap”
Empréstito
Créditos y Préstamos
La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
Las garantías financieras
El expediente de financiación de una operación bancaria
Introducción a la Inversión. Bróker vs Trader
Niveles
Órdenes
Productos Financieros
Mercado de renta fija y mercado de renta variable
Mercados no organizados y mercados organizados
Mercados primarios y mercados secundarios
Fondos de Inversión
La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
El Riesgo de un Fondo de Inversión
Tipos de Fondo de Inversión
Fondos Garantizados
Criterios para elegir un fondo de inversión
Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
Suscripciones y reembolsos
Traspasos
Seguimiento de fondos
Información para el inversor
El contenido mínimo del artículo 8 de la LCS
Cláusulas delimitadoras del riesgo
Cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados
Cláusulas lesivas
Reconocimiento del SRC
Introducción al contrato de seguro de responsabilidad civil
La responsabilidad civil asegurada
La delimitación del riesgo
La cobertura del daño
Las cláusulas claim made
Desconocimiento del interés asegurado
Delimitación de la Acción Directa
El contrato de seguro. Concepto y regulación
Regulación Normativa
Característica del Contrato de Seguro
Elementos personales del contrato
Interés del Contrato de Seguro
Tipos de seguro. Introducción
Caracteres esenciales
Objeto
Suscripción y tramitación
Seguros de vida y deceso
Planes de pensiones, seguros de asistencia en viaje y seguro de accidentes
Seguro de cascos
Seguro de transporte de mercancías
La Institución Aseguradora: objetivo y principios
Aspectos técnicos del contrato de seguro: bases técnicas y provisiones
La distribución del riesgo entre aseguradores: coaseguro y reaseguro
El sistema financiero español y europeo
Normativa general europea de seguros privados. Directivas
Normativa española de seguros privados
El mercado único de seguros en la UE (EEE)
Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la UE
La actividad de mediación de seguros y reaseguros en el Mercado Único
Organismos reguladores
Elaboración y presentación de informes del análisis del sector y entorno nacional y europeo de seguros
El Blanqueo de capitales
Clases de mediadores. Funciones, forma jurídica y actividades
Los canales de distribución del seguro de la actividad de mediación
Gerencia de Riesgos
Introducción a los Fondos de Inversión
Conceptos de Fondos de Inversión
Características de los Fondos de Inversión
Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
Ventajas de los Fondos de Inversión
Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico
Introducción a las modalidades de fondos de inversión
Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
Fondos Garantizados
Constitución de los fondos y sociedades de inversión
Costes de los fondos de inversión
Condiciones de acceso y ejercicio de la actividad
Información, publicidad y contabilidad del las sociedades y fondos de inversión
Las sociedades Gestoras de Institucioenes de Inversión Colectiva
Los depositarios
Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
Otros impuestos
Aproximación al futuro de los fondos de inversión
Tendencia de los Fondos de Inversión
Respuestas de futuros
Criterios para la elección de un Fondo de Inversión
Titulación
Titulación de Máster en Asesoría Financiera Avanzada con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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