<div class=»banner-ranking» style=»background-color: #dbdbdb;»><div class=»logo»><img src=»https://cdn.inesem.es/img_inesem/logos/ranking/cnmv.svg» alt=»mifid»></div><p class=»texto»>Esta formación de INESEM Business School incluye el módulo Asesoramiento Financiero MIFID II acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) conforme al expediente 2020096289. Está incluido en el <a href=»https://cnmv.es/portal/Titulos-Acreditados-Listado.aspx» target=»_blank»>listado de títulos y certificados</a> que cumplen con las exigencias de la Guía Técnica 4/2017 aprobada por la CNMV, en atención a lo que establece MIFID II.</p></div>
Presentación
El Máster en Finanzas, Banca y Seguros Avanzados es tu puerta de entrada a un sector en constante crecimiento y evolución. La demanda de profesionales capacitados en finanzas, banca y seguros no deja de aumentar, impulsada por la complejidad y dinamismo del mercado actual. Este máster te proporcionará las herramientas necesarias para destacar en un entorno competitivo, desarrollando habilidades en dirección estratégica, gestión de inversiones, análisis financiero y asesoramiento, conforme a la normativa MIFID II. Además, te prepararás para afrontar los desafíos del riesgo bancario y la normativa aplicable. Con un enfoque integral que abarca desde los fundamentos del contrato de seguro hasta el marketing financiero, este máster te posicionará como un experto versátil y preparado para liderar en el ámbito financiero. Aprovecha esta oportunidad para impulsar tu carrera en un sector donde la innovación y la estrategia son clave para el éxito.
El Máster en Finanzas, Banca y Seguros Avanzados está dirigido a profesionales del sector financiero que buscan profundizar en la dirección estratégica, la gestión de inversiones y el asesoramiento financiero MIFID II. También está orientado a quienes desean actualizar sus habilidades en análisis de riesgos, normativa bancaria y marketing financiero, mejorando su capacidad de adaptación en un entorno financiero en constante evolución.
Objetivos
– Desarrollar estrategias financieras alineadas con la planificación estratégica bancaria. – Analizar el sistema financiero para optimizar la gestión de entidades de crédito. – Aplicar procedimientos de cálculo financiero básico en productos de pasivo. – Evaluar riesgos crediticios y de mercado según la normativa bancaria vigente. – Diseñar planes de comercialización de productos financieros en canales alternativos. – Integrar conocimientos sobre fiscalidad en la gestión de carteras y patrimonios. – Elaborar propuestas de marketing financiero adaptadas al entorno actual.
Salidas Profesionales
– Analista financiero en instituciones bancarias – Gestor de carteras y patrimonios – Consultor en cumplimiento normativo – Especialista en gestión de riesgos financieros – Asesor en inversiones MIFID II – Ejecutivo en comercialización de productos financieros – Experto en marketing financiero – Responsable de productos de seguros y previsión social – Analista en operaciones bancarias y de crédito
Organización y niveles de planificación de la decisión estratégica
Las unidades estratégicas de negocio
Concepto y tipología del entorno
Análisis del entorno general PEST/EL
Análisis del entorno específico
Análisis de PORTER
Grado de rivalidad existente entre los competidores
Amenaza de productos sustitutivos
Poder de negociación de los clientes
Poder de negociación de los proveedores
El perfil estratégico de la ENTIDAD FINANCIERA
Análisis DAFO
Las matrices de cartera de productos como modelos de análisis estratégico
Matriz del BCG o de crecimiento-cuota de mercado
Matriz General-Electric McKinsey o de posición competitiva-atractivo del sector
Matriz ADL o de posición competitiva-madurez del sector
Generación de opciones estratégicas
Formulación y selección de la estrategia
Criterios de elección y evaluación de la estrategia
Puesta en marcha de la estrategia
Nuevo diseño organizativo
Disponibilidad de recursos
Control y evaluación de resultados
Inicio de ajustes correctivos
Cuadro de mando integral
El sistema financiero
Mercados financieros
Intermediarios financieros
Activos financieros
Mercado de productos derivados
La Bolsa de Valores
El Sistema Europeo de Bancos Centrales
El Sistema Crediticio Español
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Las entidades bancarias
Organización de las entidades bancarias
Los Bancos
Las Cajas de Ahorros
Las cooperativas de crédito
Capitalización simple
Capitalización compuesta
Las operaciones bancarias de pasivo
Los depósitos a la vista
Las libretas o cuentas de ahorro
Las cuentas corrientes
Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
Las sociedades gestoras
Las entidades depositarias
Fondos de inversión
Planes y fondos de pensiones
Títulos de renta fija
Los fondos públicos
Los fondos privados
Títulos de renta variable
Los seguros
Domiciliaciones bancarias
Gestión de cobro de efectos
Cajas de alquiler
Servicio de depósito y administración de títulos
Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
Comisiones bancarias
Marketing financiero
Análisis del cliente
La segmentación de clientes
Fidelización de clientes
Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros
El comercial de las entidades financieras
Técnicas básicas de comercialización
La atención al cliente
Protección a la clientela
Intranet y extranet
La Banca telefónica
La Banca por internet
La Banca electrónica
Televisión interactiva
El ticketing
Puestos de autoservicio
Introducción a la inversión
Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
Rentas Financieras
Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
Estadística aplicada a la Inversión Financiera
La Economía y el Ciclo Económico
Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
Introducción al Sistema Financiero
Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
La Gestión de Patrimonios
Asset Allocation o asignación de activos
El proceso de asesoramiento de carteras
Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Impuesto sobre Sociedades (IS)
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
El sistema bancario
Clasificación Bancaria
La Dirección del Sector Bancario
Las Cuentas Contables Bancarias
Gestión de Partidas
Pérdida de Crédito
Crisis Bancaria
Cuestiones Generales de la Regulación Aplicable
Normativa Internacional del Sector Bancario
Fondo de garantía de depósitos
Legislación Vigente
El riesgo de crédito
Concepto de Prestamistas y Prestatario
Tipos de productos crediticios
Propiedades de los Productos Bancarios
Fases del Crédito
La Solvencia Crediticia
Gestión Eficiente de Carteras
El Acuerdo de Basilea
El Riesgo de Mercado
Aspectos Básicos de los instrumentos financieros
Proceso de Negociación
Gestión del Riesgo
Regulación Aplicable
Concepto
Casos de Surgimiento
La Pérdida Operacional
Gestión del Riesgo
Regulación Aplicable
Capital Regulado
Requisitos de Capital
Procesos de Revisión
Control de Mercado
Otras Gestiones
Concepto y características
Formas de protección Transferencia del riesgo: el seguro
Ley de Contrato de Seguro Disposiciones generales
Derechos y deberes de las partes
Elementos que conforman el contrato de seguro
Fórmulas de aseguramiento
Clases de pólizas
Clasificación y modalidades de seguro
Disposiciones Generales de la Protección de Datos de Carácter Personal
Principios que rigen en materia de protección de datos de carácter personal
La Agencia Española de Protección de Datos
Estructuras comerciales en el sector seguros
Marketing de servicios y marketing de seguros
El plan de marketing en seguros
Investigación y segmentación de mercados
El producto y la política de precios
La distribución en el sector de los seguros
La comunicación como variable del marketing-mix
La comunicación
Prospección y análisis de cartera de clientes de la actividad de mediación de seguros y reaseguros
El cliente Necesidades y motivaciones de compra Hábitos y comportamientos
El servicio de asistencia al cliente
La fidelización del cliente
Estrategias de desarrollo de cartera y nueva producción de la actividad de mediación de seguros y reaseguros
Introducción a la Búsqueda de Información en Internet
Utilización y Configuración de Correo Electrónico como Intercambio de Información
Conceptos Generales y Características Fundamentales del Programa de Tratamiento de Textos
Conceptos Generales y Características Fundamentales de la Aplicación de la Hoja de Cálculo
Introducción y Conceptos Generales de la Aplicación de Base de Datos
Introducción y Conceptos Generales en la Presentación de Información
Aplicaciones informáticas de gestión de las relaciones con el cliente: sistemas gestores de bases de datos, hojas de cálculo u otras
Normativa, instituciones y organismos de protección
Análisis de la normativa de transparencia y protección del usuario de servicios financieros
Procedimientos de protección del consumidor y usuario
Departamentos y servicios de atención al cliente de entidades financieras
Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros
Los entes públicos de protección al consumidor
Tipología de entes públicos y su organigrama funcional
Servicios de atención al cliente
El Banco de España
Asociaciones de consumidores y asociaciones sectoriales
La Institución Aseguradora: objetivo y principios
Aspectos técnicos del contrato de seguro: bases técnicas y provisiones
La distribución del riesgo entre aseguradores: coaseguro y reaseguro
El sistema financiero español y europeo
Normativa general europea de seguros privados Directivas
Normativa española de seguros privados
El mercado único de seguros en la UE (EEE)
Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la UE
La actividad de mediación de seguros y reaseguros en el Mercado Único
Organismos reguladores
Elaboración y presentación de informes del análisis del sector y entorno nacional y europeo de seguros
El Blanqueo de capitales
Clases de mediadores Funciones, forma jurídica y actividades
Los canales de distribución del seguro de la actividad de mediación
Gerencia de Riesgos
Captación del cliente, descripción de la operación, selección de productos, aporte de documentación, peritaje previo a la aceptación, petición del seguro a la entidad, emisión de la póliza y del recibo, formalización y revisión del contrato (adecuación a las garantías contratadas)
Vigilancia del seguro: revalorización automática, bonificaciones, ampliación o reducción de garantías, siniestralidad, aumento o disminución de capitales, descuentos de la entidad, otros
Normativa vigente en el tratamiento de datos Confidencialidad y seguridad
Seguro de Vida
Seguro de Accidentes
Seguro de Enfermedad
Seguro de Asistencia Sanitaria
Seguro de Cascos (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales)
Seguro de Transporte de Mercancías
Seguro de Incendios
Seguro de Otros Daños a los Bienes
Seguro de Automóviles Responsabilidad Civil Funciones del Consorcio de Compensación de Seguros
Seguro de Automóviles Otras garantías
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Crédito
Seguro de Caución
Seguro de Pérdidas Pecuniarias Diversas Lucro cesante
Seguro de defensa jurídica
Seguro de Asistencia
Seguro de Decesos
Seguros de Multirriesgos del Hogar
Seguros de Multirriesgos del Comercio
Seguros de Multirriesgos de Comunidades
Seguros de Multirriesgos Industriales
Seguros de Otros Multirriesgos
Seguros de Riesgos extraordinarios
Seguros Agrarios Combinados
El reaseguro
Las 5 Pes del marketing financiero
Estructura y medios de Marketing
Diferencia entre marketing y venta
Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
Innovación
Impacto tecnológico
Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
Tipología de clientelas
Segmentación del mercado
Posicionamiento de la entidad
Captación y fidelización de clientes
El producto y la oferta financiera
El precio de la oferta financiera
La distribución de la oferta financiera
La venta de los servicios financieros
La comunicación de la entidad financiera
Titulación
Doble Titulación: – Titulación de Máster en Finanzas, Banca y Seguros Avanzados con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional – Titulación Universitaria en Asesor de Banca y Gestión de Inversiones. Titulación Propia Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS.
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